神卓软件CRM客户管理系统使用手册

1、首先，我们登录账户，进入神卓软件CRM客户管理系统，点击客户模块2、点击进入，客户档案管理，或者添加客户

3.我们进入客户添加界面4.我们首先选择一下，客户的基本信息，添加客户地理位置，客户是国外的选择有国旗的，是可以选择国外，如果国内客户选择，国内模块按钮

5.填入客户名称，有些时候会发生，多名业务员同时跟进一位客户，给客户带来了不好的服务体验，神卓软件CRM客户管理系统内已加入了，人工智能识别功能，防止撞单，有效的保证客户信息唯一性，很好的避免重复添加同一客牺荡宙户的信息和邮箱，而造成很大的资源浪费的情况发生，解决对于管理上比较混乱的问题。

6.很多时候一个客户资料内包含多个联系，在神卓软件CRM可以添加多个不同的联系人信息.

7.公司内部管理的时候，我们可以把，目前已建立好的，客户档案，放到公海里，其他的业务人员，就可以领用去使用，她进行跟进。8.查看当前客户联系记录

9.修改历史，客户每一步修改都会进行记录一个值，这个值，是永久保存的，无法删除，不管修改了客户那个信息字段，系统都会进行记录，沟泛防止误操作，带来不必要的风险。

10.最高权限，可以查看当前的组内所以成员的客户档案信息，11.也可以把相应的客户档案，分配给，手下的业务人员。12.删除和导出客户信息的权限，只有最高管理者拥有，其他成员没有这项权限，很好保护我们的客户资源。

13.设置客户的类型，比如安徽客户、江苏客户、比如欧洲客户、中东客户，可根据公司业务进行自己定义的14.有的公司客户比较多，查找比较麻烦，可以使用搜索框，进行模糊搜索，可以根据公司名称搜索、可查看最近的联系情况或者查看新客户排序查找

14.我们回到，客户档案管理界面，给每一位客户档案，进行一个标签标注

15.添加联系记录，每次和这位客户跟进时，填写一份跟进记录，防止断档，比如业务人员，请假有事了，有了这份跟进记录，其他人员就很容易的知道，目前和这位客户跟进到了什么程度，比如，已经报完价了，或者对方已付了码近定金了，这样好处是，业务不会因某位员工，而跟进断档。

16.客户跟进设置，我们可以为员工，设置一个客户跟进周天提醒，例如：3天必须和这位客户进行联系，，3天到了，该业务员，并没有和这位客户进行联系，可以再设置一个强制置共周期为5天，到了第5天，这个业务人员还是没有和这位客户进行联系，系统会自动把这个客户档案调入到公海内，其他业务就可以从公海内把这位客户领用过去，她来和这位客户进行跟进，这样好处是，能高效盘活我们每一个客户，避免业务人员玩忽职守，流失掉这位客户资源。

17.客户档案批量移交，例如：A业务员离职了，我们可以把 A业务员名下客户档案，批量移交给其他业务员，例如：移交20位客户档案给 B.业务员，移交30位客户档案给 C.业务员 移交40位客户档案给 D.业务员 ，也可以全部移交给某一位业务人员