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择尔裕智慧+
择尔裕智慧+
择尔裕智慧+

语言:简体

类型:金融理财

版本:v3.0.36

大小:18.4M

系统:安卓

时间:2021-05-08 11:49:11

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3

游戏评分

Zeeryu Wisdom app是一个拥有多年理财经验的投资理财平台。Zeeryu Smart手机版已入驻众多知名理财专家讲解投资理财技巧,通过Zeeryu Smart学习更多知识!

软件介绍

Zeeryu Wisdom 10 app是一款功能强大的投资和金融服务软件。Zeeryu Wisdom app可以提供三方投资顾问,为用户带来专业的投资决策和报告,并根据用户需求提供个性化的金融服务。网上也有很多理财小玩意,为客户提供更专业专属的投资策略和报告,为理财经理搭建移动工作平台。

择尔裕智慧+

软件功能

1.资金调整建议,根据当前资金风险预测给出相应的调整建议;

2.资金配置建议,可以调整配置金额,或者查看其他配置建议;

3.账户业绩,通过你的销售业绩积累记录的数据,检查收益率;

4.为您的客户提供贴心的服务,根据不同的建议销售更多的产品;

5.智能营销,为财务经理提供有效的帮助,提供有效的营销解决方案;

6.公告信息:可以直接查看系统发送的公告信息和基金管理人的变更信息。

软件优势

1.财务经理可以通过软件实时关注基金市场,为客户提供贴心服务;

2.自选基金是你关注的基金产品,你可以随意添加自选基金;

3.专家老师给出的专业基金投资计划可以采用计划或保存计划;

4.绩效,通过软件,可以智能记录财务经理在销售业绩方面的表现;

5.能够根据投资者的投资风格智能匹配最合适的投资方案;

6.比较各种投资基金各方面的风险、涨跌,作为投资参考。

功能介绍

 1、智能服务:

该系统为财务经理提供及时、高效的客户营销服务

 2、智能诊断--个基诊断:

通过业绩、基金经理等方面对基金进行点评,给出合适的人群和财务经理的销售方向。

建议),根据客户诊断报告,财务经理可以轻松方便地找到销售机会。

 3、智能营销——新基金:

为财务经理提供一套新资金的营销方案(定赢方案),有效解决了客户的时机和基数选择问题。

 4、专家在线:

Zeeryu Finance的专家和教师团队通过该系统提供了最专业、最全面的基金分析服务。

 5、智能营销——定投计划:

通过验证,提供了一种基金销售方式(定投计划),解决了财务经理可以在市场上各个点销售基金的问题。

 6、智能营销--持营基金:

通过对财务经理名下所有客户的账户进行诊断分析,选出最适合持有资金的客户进行出售。直接向财务经理提供销售机会。

7、智能诊断--账户诊断:

通过客户年龄、投资风格、持仓信息等维度给出客户的账户诊断报告。(包括资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等。

背景介绍

Zeeryu Finance是中国金融领域的一站式金融服务提供商,集金融产品研究(包括公私基金、信托、保险等)于一体。),专业培训,高端客户服务,提供基金保险辅助营销系统。公司成立于2011年。我们充分发挥“以人为本”理念,紧紧依靠核心团队成员的智慧创造,成功推出国内首个投资基金分析决策系统。目前,该系统已成为我国基金分析系统的行业标准;在与金融机构的合作方面,Zeeryu Finance成功推出国内首个金融产品(包括基金和保险)营销助理系统。目前,该系统平台已成功应用于中国银行、中国农业银行、招商银行、中信银行、广发银行、交通银行等大型商业银行,建立了专业、规范、精简的商业银行理财和基金保险销售服务体系,极大提高了商业银行的中间业务收入和客户。在金融研究方面,泽柳金融是国内最早成立的专业第三方基金研究机构之一。目前我们的研究成果已经收录:新浪财经、网易财经、腾讯财经、CICC在线、央视证券信息频道等一线专业媒体被广泛采用,在行业内具有较高的市场声誉。

更新日志

1.添加特殊营销功能

2.独占列优化

3.账户管理优化

择尔裕智慧+常见问答

游戏截图

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